La prestigiosa firma de inversión Morgan Stanley ha encendido las alarmas sobre una posible desaceleración en el mercado de la IA. Esto surgió al revelar Morgan Stanley un drástico recorte en las previsiones de envío para las GPUs empresariales de Nvidia. Esto incluye la anticipada GB300, que promete un salto significativo en rendimiento sobre su predecesora.

Señales de enfriamiento y expectativas tecnológicas tras las previsiones de Morgan Stanley sobre las GPUs

Las cifras revisadas muestran una caída dramática en las expectativas de envío del GB200 NVL72. Las proyecciones bajaron de 30,000-35,000 unidades a solo 20,000-25,000 unidades para este año. Paralelamente, la GB300 también se ve afectada por estas proyecciones conservadoras. Según informes recientes de Tom’s Hardware, la GB300 promete un rendimiento 1.5 veces superior en operaciones de precisión FP4 comparada con la GB200.

Ajuste en toda la serie GB

Para la primera mitad de 2024, las proyecciones del GB200 han sido recortadas agresivamente. Se han reducido de 5,000-8,000 unidades a apenas 2,500-4,500 unidades. La situación se extiende a la segunda mitad del año. Las expectativas combinadas para GB200 y su sucesora más potente, la GB300, se han ajustado de 14,000 a solo 8,000 unidades. Este recorte es especialmente significativo. Esto se debe a las prometedoras mejoras técnicas que se esperan de la GB300.

Morgan Stanley ha respondido a estos indicadores, reduciendo sus previsiones de ganancias por acción. Estas previsiones para Nvidia en 2025-2026 se han ajustado a $17.1/$19.4. Están aplicando un múltiplo PER de 20x para 2024. Este ajuste podría señalar el inicio de una corrección más amplia en el sector de IA. Esto ocurre incluso cuando la tecnología continúa avanzando con innovaciones como las que promete la GB300.

Esta reevaluación del mercado llega en un momento paradójico. Mientras los avances técnicos prometen significativas mejoras en rendimiento, las proyecciones de demanda sugieren una posible saturación temporal del mercado. La situación plantea interrogantes. Esto nos hace preguntarnos si estamos ante un ajuste natural del mercado o una señal más profunda sobre la velocidad de adopción de infraestructura avanzada para IA.

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