La recuperación de la oferta de memoria podría ir bastante más lenta de lo previsto. Un análisis atribuido a Bank of America sostiene que SK Hynix DRAM solo añadiría una sexta parte de la capacidad proyectada antes de 2028, un dato que complica la idea de una normalización rápida en el mercado.
El problema no es solo industrial. También afecta a los precios elevados y a la escasez que arrastra la memoria DRAM, mientras Corea del Sur empuja para doblar la capacidad nacional de memoria de aquí a 2030. Sobre el papel, las nuevas plantas deberían ayudar; en la práctica, los plazos juegan en contra.
La nueva capacidad de SK Hynix DRAM llega mucho más tarde de lo previsto
El Gobierno surcoreano ha señalado las grandes fábricas que Samsung y SK hynix están levantando en Gwangju y Jeolla como parte de esa ambición nacional. El calendario, sin embargo, es mucho más lento de lo que sugieren los anuncios.
Levantar la base de una fábrica puede requerir unos cinco años. Después todavía hacen falta entre tres y cuatro años para instalar salas limpias y equipos de fabricación. Eso significa que completar todo el proceso puede alargarse más de una década.
La lectura de fondo es clara: aunque el sector anuncie ampliaciones de capacidad, la oferta útil tarda mucho en llegar. Y mientras tanto, el mercado sigue funcionando con una tensión que no desaparece de un trimestre a otro.
El aumento real de obleas quedaría por debajo del 10 % anual
Hay otro matiz que empeora el cálculo. Cada vez que una compañía moderniza procesos o cierra líneas antiguas, parte de la capacidad desaparece de forma temporal o permanente. Con ese efecto sobre la mesa, el aumento neto de obleas operativas quedaría por debajo del 10 % anual, según las estimaciones citadas.
Ese ritmo no encaja con el objetivo político de duplicar la producción en pocos años. Tampoco ayuda a rebajar una presión que ya se nota en formatos como DDR3 y DDR4, que siguen apareciendo en el centro del debate por la oferta limitada.
La situación encaja con lo que ya vimos en la escasez prolongada de DRAM [https://www.hardwarepremium.com/noticias/40788/dram-60-demanda-hasta-2027-escasez-precios/]. Si la capacidad tarda tanto en crecer, la recuperación de precios también puede estirarse más de lo esperado.
La demanda judicial añade más tensión a Samsung, SK hynix y Micron
El momento no ayuda. El 25 de junio, Samsung, SK hynix y Micron fueron demandadas ante un tribunal federal de California. La acusación sostiene que las tres empresas coordinaron una reducción de la oferta de DRAM convencional mientras concentraban recursos en memoria HBM para inteligencia artificial.
La demanda busca representar a consumidores y empresas que compraron productos con DRAM durante la subida de precios reciente. También sostiene que el giro hacia HBM sirvió como excusa para recortar la fabricación de formatos más antiguos como DDR3 y DDR4.
El hecho de que la nueva capacidad de SK Hynix DRAM avance a un ritmo tan bajo no prueba esa coordinación ilegal. Construir una fábrica es caro, lento y complejo. Además, la transición hacia HBM responde a una demanda real del mercado de IA. Aun así, el dato alimenta la percepción de que la oferta seguirá muy concentrada durante años.
La lectura final deja poco margen para el optimismo rápido. Si SK hynix solo incorpora una parte pequeña de la capacidad prevista antes de 2028, la industria seguirá dependiendo de pocas manos y de una producción que no crece al ritmo que pide el mercado. Ya analizamos el frente legal de esta presión en la demanda por el precio de la RAM.
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FAQ
El análisis citado sostiene que SK Hynix solo sumaría una sexta parte de la capacidad prevista antes de 2028. La cifra rebaja las expectativas sobre una recuperación rápida de la oferta.
Levantar la base de una planta puede llevar alrededor de cinco años. Después aún hacen falta entre tres y cuatro años para instalar salas limpias y equipos de fabricación.
La fuente apunta a que la oferta limitada seguiría afectando a formatos como DDR3 y DDR4. Si la capacidad nueva tarda en llegar, la presión sobre esos módulos puede prolongarse.
Samsung, SK hynix y Micron fueron demandadas el 25 de junio en California por una supuesta reducción coordinada de la oferta de DRAM convencional. El ritmo lento de expansión no prueba esa acusación, pero sí alimenta el debate.
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