NVIDIA ha hecho oficial lo que muchos analistas preveían, superando a Apple como el cliente más importante de TSMC en un movimiento que marca el fin de una era y el inicio de otra dominada por la IA. El despliegue de infraestructuras críticas por parte del «equipo verde» ha disparado una demanda de chips sin precedentes. Esto ha roto el liderazgo que los de Cupertino mantenían desde hace años gracias a sus series A y M. Además, lo que hace una década parecía una promesa lejana de Jensen Huang a Morris Chang es hoy una realidad técnica. Ahora, el centro de gravedad del silicio mundial ya no se mueve al ritmo del iPhone, sino al de los centros de datos de inteligencia artificial.
La era de la infraestructura: NVIDIA duplica su peso en Taiwán
El ascenso de NVIDIA como mayor cliente de TSMC no es un crecimiento orgánico más; es una explosión financiera. Según los últimos datos analíticos, la firma dirigida por Jensen Huang pasó de representar una fracción importante a suponer más del 19% de los ingresos totales de TSMC en 2025. Hablamos de una cifra que alcanza los 23.400 millones de dólares. Así, prácticamente se duplica su cuota respecto al año anterior.
Este sorpasso es histórico porque Apple ha sido, tradicionalmente, el socio preferente de TSMC, financiando a menudo la transición a nuevos nodos litográficos. Sin embargo, la voracidad del mercado de la IA ha cambiado las reglas del juego. NVIDIA mayor cliente de TSMC significa que la prioridad de las líneas de producción —tanto en la fabricación de obleas como en el empaquetado avanzado CoWoS— ahora tiene un nuevo dueño.
De los 3nm de Vera Rubin al futuro de 1.6nm
La hoja de ruta de NVIDIA es la responsable de este dominio. Mientras Apple mantiene un ciclo de actualización constante pero predecible, NVIDIA está acelerando:
- Vera Rubin: Actualmente exprime el nodo de 3nm y sus derivados.
- Rubin Ultra: Dará el salto al proceso N2 (2nm) de TSMC en el corto plazo.
- Feynman: La futura arquitectura que adoptará el nodo A16 (1.6nm).
Por si fuera poco, la dependencia es mutua. El propio Huang ha admitido que «no existiría NVIDIA sin TSMC», pero ahora la realidad es que los resultados trimestrales del gigante taiwanés dependen más que nunca de que la burbuja (o realidad) de la IA siga expandiéndose.
Un cuello de botella geopolítico y tecnológico
Lo mejor de esta alianza es que no se limita a «imprimir» chips. El segmento de empaquetado avanzado es donde NVIDIA está ganando la batalla, integrando memoria HBM y lógica en estructuras complejas que solo TSMC puede escalar a nivel mundial. En cambio, esta posición de dominio absoluto también convierte a la fundición taiwanesa en el punto crítico de la economía global. Es un «chokepoint» sensible a las tensiones geopolíticas que NVIDIA monitoriza de cerca.
La industria mira ahora con lupa cómo evolucionará esta colaboración. Con la infraestructura de IA volviéndose cada vez más agresiva y costosa, NVIDIA no solo está comprando chips; está comprando el futuro de la computación. Apple, aunque sigue siendo un gigante, se ve por primera vez en la posición de «hermano menor» en términos de volumen de facturación para la fundición más grande del planeta.
Jensen Huang le dijo a Morris Chang en 2015 que serían su mayor cliente. Diez años después, la profecía se ha cumplido. En el gran tablero de ajedrez del hardware, el rey ya no lleva una manzana grabada, sino un logotipo verde que brilla con la luz de mil servidores.
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FAQ sobre NVIDIA y su liderazgo en TSMC
Los datos de cierre de 2025 confirman que NVIDIA ha superado a Apple, representando más del 19% de los ingresos de la fundición taiwanesa.
La cifra ha ascendido hasta los 23.400 millones de dólares, lo que supone casi el doble de lo registrado por la compañía en el ejercicio anterior.
NVIDIA utiliza principalmente los nodos de 4nm y 3nm para sus GPUs de arquitectura Blackwell y la próxima generación Vera Rubin.
Todo apunta a que sí, ya que las próximas arquitecturas de NVIDIA mayor cliente de TSMC (como Feynman) ya tienen reservada capacidad de producción en los futuros nodos de 2nm y 1.6nm.
Apple sigue siendo un cliente masivo y crítico para TSMC, pero el volumen de chips destinados a centros de datos de IA ha crecido a un ritmo mucho más rápido que el mercado de smartphones y ordenadores personales.
