Cuatro años. Este es el plazo que calcula el consejero delegado de Phison, Pua Khein-Seng, para que la industria equilibre la producción de memoria NAND con la demanda actual. La escasez de NAND se prolongará hasta 2030. Durante ese periodo, los precios de los SSD subirán de forma sostenida por la falta de oferta. El motivo no es solo el auge de la inteligencia artificial, sino algo más estructural. Montar una fábrica nueva de NAND lleva mucho más tiempo del que el mercado suele asumir.
Pua Khein-Seng cuenta que preguntó directamente a directivos de un fabricante de NAND cuánto tardarían en pasar de la inversión a la producción en masa. Su propia estimación rondaba los dos años. Sin embargo, la respuesta que recibió fue completamente diferente: cuatro años. Esa diferencia entre lo que el mercado espera y lo que la industria puede entregar explica la subida de precios que ya se percibe en el sector del almacenamiento.
Por qué los precios de los SSD subirán hasta 2030 por la escasez de NAND
Phison está construyendo lo que llama un inventario «estratégico». Este inventario garantiza suministro de SSD empresariales a proveedores de nube y compañías de IA durante los próximos dos años. De todas formas, la propia compañía admite que esa reserva no bastará. La demanda crece más rápido de lo que crece la capacidad instalada. Entre los factores que explican esta tensión encontramos:
- El auge de la IA generativa y agéntica, que exige almacenar volúmenes de datos cada vez mayores en la nube.
- Los ajustes de especificaciones de DRAM por parte de proveedores de IA, que no han reducido en la misma proporción la necesidad de capacidad NAND.
- El tiempo real de puesta en marcha de nueva capacidad de producción. Según los propios fabricantes, ronda los cuatro años frente a los dos que se suponía.
- La decisión de Phison de retener parte de su inventario para mantener acuerdos de suministro a largo plazo.
Phison ya refleja parte de este contexto en sus cuentas. En el segundo trimestre de 2026 alcanzó un margen bruto récord del 65,3%. Aunque la propia compañía reconoce que ese margen no va a crecer significativamente pese a la subida de costes. El encarecimiento de la compra de NAND se lo está comiendo. En paralelo, impulsa su iniciativa «Phison 3.0». Esta iniciativa busca centrarse más en almacenamiento para IA, edge AI y plataformas de IA. Además, dependerá menos de los controladores NAND como negocio principal.
La escasez de componentes afecta a todo el sector
La tensión de precios no es exclusiva del almacenamiento. Como vimos con el aviso de KTC sobre la subida de precios en sus monitores, distintos fabricantes de electrónica están trasladando el encarecimiento de componentes a sus productos finales. Por ejemplo, la escasez de NAND prevista hasta 2030 influye directamente en que los precios de los SSD subirán durante todo este período. Para quien esté pensando en ampliar almacenamiento en los próximos meses, el mensaje de Phison deja poco margen de duda. Dicha escasez no es una previsión puntual, sino el escenario con el que la industria dice tener que trabajar durante años.
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FAQ
Phison centra su aviso en los SSD empresariales para proveedores de nube y empresas de IA, pero al tratarse de un problema de capacidad de producción de NAND en general, la subida de costes puede trasladarse también a los SSD de consumo.
Según fabricantes consultados por el CEO de Phison, levantar nueva capacidad de producción desde la inversión hasta la fabricación en masa lleva alrededor de cuatro años, el doble de lo que suele asumir el mercado.
La compañía está reteniendo parte de su producción como inventario «estratégico» para asegurar suministro a sus socios de largo plazo durante los próximos dos años, aunque reconoce que no cubrirá toda la demanda futura.
Pese a lograr un margen bruto récord del 65,3% en el segundo trimestre de 2026, Phison advierte que no espera que ese margen crezca mucho más, porque el encarecimiento de la compra de NAND absorbe buena parte de la subida de precios.
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